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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;
(2)收集整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;
(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;
(6)接触客户,建立信任关系。(单选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 6#银行从业资格证

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;
(2)收集

整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;
(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;
(6)接触客户,建立信任关系。 (单选题)

A. (3)(4)(6)(2)(5)(1)

B. (3)(2)(6)(1)(5)(4)

C. (6)(2)(5)(3)(1)(4)

D. (6)(2)(3)(5)(1)(4)

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