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理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。(多选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 7#银行从业资格证

理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题

实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。 (多选题)

A. 深入了解客户

B. 全面地评估客户所要解决的财务问题和条件

C. 在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议

D. 把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户

E. 定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务

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