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理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。(多选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 6#银行从业资格证

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 (多选题)

A. 理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

B. 通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C. 客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

D. 理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期

目标产生较大差异

E. 后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

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